Начальник советской внешней разведки органов государственной безопасности середины 1930-х годов Абрам Слуцкий был словно создан для этой работы. Ему удавалось как организовывать, так и лично осуществлять самые смелые и рискованные операции, обводя вокруг пальца лучшие разведки мира. Но никакое мастерство не уберегло его от ненависти и зависти соратников во время чисток в НКВД…