Раннее утро, солнце едва показывается из-за горизонта, окрашивая небо нежными оттенками розового и золотистого. Легкий туман стелется над тихими водами озера, создавая атмосферу таинственности и спокойствия. Мальчишка сидит на берегу, забрасывая удочку в прозрачную воду. Рядом с ним старый рыбак, его наставник и друг, тихо курит трубку, наслаждаясь утренней тишиной...