Сказка о принце, который родился уродливым, но умным и добрым. Кроме того, фея предсказала, что он сможет сделать умным того, кого полюбит больше всего. В это же время в другом королевстве родилась принцесса неземной красоты. Однако, девочка оказалась очень глупой. Фея пообещала ее матери сделать так, что тот, кого она полюбит, тоже станет красивым…
